1976 год. Молодая супружеская пара Дарси и Дафна прибывает в тихую деревушку в Уэльсе чтобы заниматься своими креативными делами. Они оба работают со звуком. Дафна сочиняет мелодии из окружающих шумов. Дарси его супруг-звукорежиссёр записывает их на специальный портативный микрофон. Однажды во время записи Дарси падает внутрь странного каменного круга который кажется магическим. На следующий день к ним заявляется парень-подросток называющий себя соседом. Он постепенно завоёвывает доверие пары рассказывая про местные легенды и древние верования и даже намекал что падение Дарси могло разбудить что-то нечистое. В деревне надвигается ощущение таинственного ужаса будто тени прошлого оживают. Это добавляет жуткую атмосферу в их эксперименты со звуком и создаёт напряжённую загадку. Они едут в Уэльс. Постепенно парень который втирается в их жизнь начинает действовать странно что заставляет супругов сомневаться всё ли с ним в порядке.
